Alice anda pelo jardim quando encontra mais um dos seus habitantes, o Gato Cheshire em cima de uma árvore. Questiona ao gato a existência de criaturas que não sejam loucas no lugar onde se encontra. O gato responde-lhe que todos são loucos, inclusive o próprio e Alice, acabando por lhe indicar a hipótese de visitar o Chapeleiro Maluco e desaparece lentamente, deixando apenas o seu sorriso...
