Alice entra no jardim, e segue pelo trilho...
Encontra uma lagarta azul que fuma cachimbo de água, aproxima-se e apresenta-se. Admite a sua crise de identidade causada pelas constantes transformações no tamanho, visto que ora está gigaaaaaanteee , ora está muuuuuito pequena. A Lagarta revela-lhe que um dos lados do cogumelo faz crescer e a outra diminuir. Alice come um bocadinho do cogumelo e volta ao tamanho normal. Conversa um pouco com a lagarta, mas esta continua a esfumaçar e pretende relaxar... Alice segue caminho pelo jardim...