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No período vitoriano, dois jovens primos, Richard Lestrange e Emmeline, e um cozinheiro de galé, Paddy Button, sobrevivem a um naufrágio no Pacífico Sul e chegam a uma ilha tropical. Paddy cuida das crianças pequenas e os proíbe por 'lei' de ir para o outro lado da ilha, devido ele ter encontrado evidências de restos de sangue de sacrifícios humanos.
Ele lhes fala sobre um Bicho-papão que lá vive como uma maneira de ter certeza de que eles evitarão o local. Ele também adverte contra a ingestão de uma determinada flor baga escarlate que Emmeline encontrou e que é mortal.Paddy morre logo após se embriagar em uma festa, e o seu corpo é descoberto por Richard e Emmeline. Agora sozinhas, as crianças vão para outra parte da ilha e reconstroem a sua casa. Eles sobrevivem unicamente das suas engenhosidades, habilidades que Paddy lhes havia ensinado e das recompensas naturais daquele paraíso remoto.
Os anos passam e os dois se tornam em adolescentes altos, fortes e bonitos. Eles vivem na sua cabana, passando os dias juntos pescando, nadando, e mergulhando para colher pérolas. Richard e Emmeline começam a se apaixonar, embora isto seja estressante emocionalmente para eles por causa de sua falta de instrução na sexualidade humana, e são incapazes de expressar sua atração física um pelo outro. Emmeline se assusta depois que inicia sua primeira menstruação, e fica nervosa quando Richard quer inspecionar um corte nela. Richard tem muitas perguntas sobre o que está acontecendo com ela quando eles começam a crescer e se desenvolver, mas não tem meios de obter respostas. Ele quer segura-la e beijá-la, mas quando ela o rejeita ele sai e se masturba.
Emmeline, sempre curiosa, vai para o outro lado da ilha e descobre um impressionante, ídolo do tipo Moai lá. Instintivamente reconhecendo que este é um lugar sagrado, ela reza. Mais tarde, ela diz a Richard que Paddy estava errado e que o 'bicho-papão', que sangra como Jesus, é realmente Deus. No entanto, Richard repreende-a por desobedecer a 'lei'.Algum tempo depois, o relacionamento deles sofre um grande golpe quando um navio aparece pela primeira vez em anos. Richard deseja sair e entra em conflito com o desejo de ficar de Emmeline, e ela não acende o sinal de fogo. Como resultado, o navio passa sem nota-los. A fúria de Richard o leva a expulsá-la de sua cabana. Eles acabam a briga após Emmeline quase morrer ao pisar em um peixe-pedra e Richard admite ter medo de perdê-la.
Emmeline eventualmente se recupera e depois que recupera sua capacidade de andar, eles vão nadar nus na lagoa e depois nadam até a praia. Ainda nus, Richard e Emmeline compartilham algumas frutas na vegetação, com vista para o ídolo, e descobrem a relação sexual, e então o amor apaixonado. Deixando toda a inquietação de lado, eles fazem amor regularmente a partir de então, enquanto ocasionalmente passam o tempo juntamente nus. Devido os seus encontros sexuais regulares, logo Emmeline fica grávida. Embora isto seja claro para o espectador, Richard e Emmeline não conhecem a verdade sobre o parto e reprodução humana e simplesmente assumem que as mudanças físicas no corpo de Emmeline são por ela esta engordando.
Eles também ficam surpreendidos quando começam a sentir o bebê mexer dentro de Emmeline e simplesmente assumem que o estômago dela está causando os movimentos.Uma noite Emmeline desaparece. Enquanto Richard olha para ela da floresta, ele testemunha um sacrifício humano cometido pelos nativos de uma outra ilha no santuário do ídolo onde eles sacrificam alguns nativos inimigos. Quando foge, Richard ouve Emmeline gritar e segue o som a tempo de ajudá-la a dar à luz a um menino, que eles nomeiam de Paddy, em memória de Paddy Button. Mais tarde, frustrada por não saber como alimentar o bebê, Emmeline segura-o nos braços para acalmar seu choro, e aprende a alimentá-lo conforme o bebê, instintivamente, começa a mamar no peito. Os jovens pais passam o tempo brincando com Paddy à medida que ele cresce, ensinando-o a nadar, pescar e construir coisas e criando-o alegremente.Enquanto a família brincava, um navio liderado pelo pai de Richard, Arthur, aproxima-se da ilha e vê a família brincando na praia. Como eles estão completamente cobertos de lama, Arthur presume que são nativos e não o jovem casal que tem procurado todos estes anos. Richard, tendo perdido todo o seu desejo de deixar a ilha, concorda com Emmeline ao trocar olhares, e deixam o navio passar.Um dia, a jovem família leva o barco para visitar seu local de origem.
Enquanto espera por Richard, Emmeline e Paddy permanecem no barco. Emmeline adormece e não percebe quando Paddy traz um ramo das bagas vermelhas no barco. Ela acorda quando Paddy joga um dos remos para fora. A maré varria o barco para dentro da lagoa e Richard, ouviu seu chamado, nada até ela, seguido de perto por um tubarão. Emmeline joga o outro remo no tubarão, golpeando-a e dando Richard apenas o tempo suficiente para entrar no barco. Ainda que perto da costa, eles são incapazes de retornar ou recuperar os remos sem risco de ser atacado pelo tubarão. Eles remam com as mãos, mas sem sucesso, o barco é pego na corrente e desvia para o mar.Após ficarem a deriva, Richard e Emmeline acordam e encontram Paddy comendo os frutos que ele pegou. Percebendo que estes são os frutos venenosos, avisando a Paddy, eles tentam impedi-lo, mas ele já tinha engolido um pouco. Desesperados, Richard e Emmeline comem os frutos, assim, deitando para esperar a morte. Algumas horas depois, o barco de Arthur encontra-os flutuando com a correnteza. Arthur pergunta, 'eles estão mortos?' e o capitão responde, 'Não Senhor. Eles estão apenas adormecidos.
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